Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается целый институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда и сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его родные стали частью этой чудовищной сказки. Он бросает вызов колдунье, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — судьба каждого жителя, право любить и оставаться человеком. Им предстоит жестокая битва за будущее своего дома.