Скрытый в чаще древнего леса, город Ллорис хранит память о своих создателях — эльфах. Их изгнали отсюда люди, а теперь у власти жестокий шериф. Он выжимает из горожан последнее, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка возмутиться карается изгнанием или жестокими пытками.
Накопившееся отчаяние подталкивает жителей к мятежу. Они решают просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы, два столетия жившие в уединении, не спешат доверять бывшим врагам. Их главная цель — сохранить хрупкий покой, который им удалось отстроить за эти годы.